观点综述：上周五，沪指跌幅达到1.04%，失守点整数关口，深成指跌幅达到2%；创业板指走势最弱，跌幅达到2.72%。两市合计成交亿元，行业板块呈现普跌态势，仅银行、酿酒、船舶制造、珠宝首饰板块逆市翻红。近期白马股闪崩的情况不断上演，严重影响短期市场情绪；本周蚂蚁集团IPO，市场短期流动性将经受考验。
当前A股市场的主流机构正在进行深度化的调仓。一方面是因担心高成长、高估值品种的业绩增速低于预期，还有年底基金排名等因素，而予以减持；另一方面是因为担心流动性的风险；所以，减持高配的高成长、高估值品种，而转而增配一些低估值、稳健成长的品种。
在操作中，继续控制仓位，注意防范风险，在各事件落地之前仍以观望为主；中期看，在“十四五”规划预期下，“改革牛”红利将继续释放，逢低 车联新生活”，旨在打造全球智能网联汽车领域内规模最大、级别最高、影响力最大的世界级平台，届时5G车联网、智能交通等新应用也将亮相。智能网联汽车是信息通信、互联网、大数据、人工智能、汽车等行业加速跨界融合变革的新兴产物，是全球产业创新热点与未来发展的制高点。《新能源汽车产业发展规划（-年）》中明确提出，推动电动化与网联化、智能化技术互融协同发展。全球范围来看，欧美日和中国都在出台法规加速推进智能汽车的发展，其中中国政策定调智能化与网联化协同。相关概念股：中科创达、锐明技术、千方科技、启明信息、得润电子。
科技部：大力发展以量子技术为特征的新一代高新技术
科技部表示，下一步，在十四五高新技术发展的规划布局上，科技部将按照加快形成新发展格局的战略要求，着力来解决高质量发展需要与科技创新能力不足的矛盾。一是加强前瞻部署和大力发展以智能技术和量子技术为特征的新一代高新技术，打造我国高新技术的先发优势；二是强化重点领域和关键环节的攻关布局，为高质量发展提供更多高新技术的成果供给；三是加快培育新的高新技术产业，进一步壮大发展的新动能。概念股有：国盾量子(国内领先的量子通信设备制造商和系统服务提供商，市占率位居国内第一)；亨通光电(已规划与承建“长三角量子保密通信环网”“京津冀量子保密通信环网”)；凯乐科技(发布量子保密数据链通信终端、量子保密数据链存储终端等两款新产品)；神州信息(量子保密通信干线工程的重要服务商之一，承建京沪、武合、沪合、汉广等量子保密通信干线工程及多个重点城市量子城域网建设项目)；迪普科技(全国首条量子通信光纤链路京沪干线等国家级重大项目的安全产品提供商)；光迅科技(与科大国盾成立合资公司，主要从事量子保密通信用的下一代集成光电子芯片、光器件的研发和生产)等。
网红经济
双十一”概念主要包括：1）网红经济板块，行业包括星期六、立昂技术、芒果超媒、元隆雅图、壹网壹创、值得买、中广天择、利欧股份、华扬联众、引力传媒等；2）快递物流板块，行业包括顺丰控股，中通快递、圆通速递、韵达股份等；3）美妆品牌板块，国泰君安訾猛建议增持珀莱雅、御家汇、青松股份、上海家化、丸美股份、若羽臣等；4）冷冬概念，吕明推荐冷冬组合包括南极电商、水星家纺等。
华为产业链
屏幕面板：TCL集团(华星光电)、京东方A、深天马A；
设备：大族激光、精测电子、联得装备；
屏幕模组：长信科技；
电池电芯：宁德时代；
BMS:德赛电池、欣旺达；
精密结构件：科达利；
电池模组：德赛电池、欣旺达；
摄像头摄像头模组：欧菲光；
摄像头镜头：工业富联、水晶光电；
红外滤光片：欧菲光、水晶光电；
CMOS传感器：比亚迪；
数字图像处理：虹软科技；
天线：信维通信、硕贝德、立讯精密。
预计“十四五”充电桩领域投资增速可期到年增量或近万台
日前，国家电网董事长毛伟明表示，预计“十四五”期间，电网及相关产业投资将超过6万亿元，年国家电网将全年固定资产投资增至亿元，预计带动社会投资超过亿元，整体规模将达到1.4万亿元。今年公司将新建7.8万个充电桩，较去年同比增长35.5倍。
A股上市公司中，特锐德上半年上线运营公共充电桩超16万个，上半年充电量约10.2亿度，同比增加16.6%，近4年复合增长率达%，继续保持市占率第一、充电量第一的地位。科士达自主研发生产充电桩模块及整装技术处于行业领先地位，上半年推出的多款新产品，现有充电桩产品可适用于特斯拉汽车充电。
国内首套自主研发千瓦等级氢燃料电池供能系统研制成功
10月20日，国内首套自主研发千瓦等级氢燃料电池供能系统在东方锅炉氢能示范中心研制成功，这是东方锅炉在氢能产业技术研究领域取得的又一重磅成果，标志着东方锅炉继加氢站系统集成、储氢罐生产制造后，在氢能应用端又突破了一项关键技术产品，为东方锅炉氢能产业的规模化发展再添新动能。
上市公司中，东方电气是东方锅炉控母公司，持股比例96.79%；富瑞特装在氢燃料电池汽车及配套设施用氢阀领域技术领先，并实现了系列氢用阀门产品进口替代；蠡湖股份已实现燃料电池组件的小批量销售，交付客户霍尼韦尔（盖瑞特）氢燃料电池核心配套组件。
科技板块汇编
大消费
1、家电：格力电器、浙江美大、苏泊尔、老板电器。2、商贸零售：苏宁易购、南极电商、豫园股份。3、食品饮料：白酒：贵州茅台、五粮液、泸州老窖、顺鑫农业、今世缘等。大众品方面：调味品：恒顺醋业、中炬高新等；乳制品：伊利股份；肉制品：双汇发展；休闲食品：绝味食品等；啤酒：青岛啤酒等。4、餐饮旅游：锦江酒店、宋城演艺、广州酒家。5、娱乐传媒：游戏：掌趣科技、宝通科技、浙数文化等；视频：人民网、中视传媒、中广天择等；影视：中国电影、光线传媒等；出版：中南传媒、中文传媒等。6、汽车：整车：长安汽车、上汽集团、长城汽车等，